שאלות ותשובות
איך משרד עורכי דין או רואי חשבון יכול להשתמש ב־AI?
עודכן:
התשובה בקצרה
מתחילים מהעבודה שמסביב לשיקול הדעת המקצועי, לא משיקול הדעת עצמו: איתור המסמך הנכון, הכנת טיוטה ראשונה, איסוף מידע חסר מלקוחות ומעקב אחרי מועדים. איש מקצוע בודק כל דבר לפני שהוא מגיע ללקוח, ומידע הלקוחות נשאר בשליטת המשרד.
איפה AI עוזר קודם
- איתור מסמך, סעיף או החלטה קודמת בקבצי המשרד, עם קישור למקור.
- הכנת טיוטה ראשונה של מכתב שגרתי, סיכום או דף רקע לפגישה, לבדיקה של איש מקצוע.
- איסוף מסמכים חסרים מלקוחות ושליחת תזכורות מנומסות.
- מעקב אחרי מועדים ותזכורת לאחראי.
- מענה לשאלות שגרתיות של לקוחות על מצב התיק, לפי כללים שהמשרד קובע.
איש המקצוע נשאר בתמונה
AI יכול להכין ולארגן, אבל הוא יכול גם לטעות בביטחון מלא. בעבודה מקצועית, כל מה שמגיע ללקוח או לבית משפט, או שמשפיע על דיווח, צריך לעבור בדיקה של אדם מוסמך. אנחנו בונים את המערכת כך שהבדיקה הזאת היא שלב קבוע, לא מאמץ נוסף.
סודיות הלקוחות
משרדי עורכי דין ורואי חשבון מחזיקים בדיוק את סוג המידע שלא כדאי להדביק בחשבון AI אישי. בהתאם למשימה, ההגדרה הנכונה יכולה להיות חשבון עסקי בשירות מקוון עם תנאים מתאימים, או AI שפועל על המחשבים של המשרד.
פרויקט ראשון טוב
בחרו את המשימה שהמשרד מתלונן עליה הכי הרבה, כמו מרדף אחרי מסמכים מלקוחות או הכנת דפי רקע לפגישות. היא צריכה לחזור לעתים קרובות, להיות קלה לבדיקה ובאחריות של אדם אחד. בונים אותה, רואים כמה זמן היא חוסכת, ואז מחליטים על הבאה.
יש לכם שאלה על העסק שלכם?
ספרו לנו איך אתם עובדים היום. נענה במילים פשוטות.